Die Kundenakte in unserer Online-Personalplanung

Die digitale Kundenakte in Ihrem PLAN|NET bietet mehr als nur die einfache Verwaltung der Stammdaten. In der Kundenhistorie finden Sie beispielsweise die Dokumentation von vertraglichen Absprachen oder wichtigen Dokumenten. Die im Vertrag geregelten Verrechnungssätze für die Tätigkeit und die Verrechnung der Zuschläge können ebenfalls in der Akte individuell eingestellt werden. Diese Informationen vereinfachen Ihnen die Rechnungsstellung nach der erfolgreichen Durchführung der Aufträge. Für eine transparente Kommunikation vor und während der Planung kann dem Kunden ein Login zu Ihrem PLAN|NET-Produkt eingerichtet werden.

Ein Schreibtisch mit einem Laptop, einer Maus, einem Buch, einer Tasse und einem Stifte Halter.
Ein Mann neben einem Laptop. Auf dem Bildschirm des Laptops ist ein Buch aufgeschlagen.

Kundenhistorie in der digitalen Kundenakte

Die Kundenhistorie ist das Herzstück der digitalen Kundenakte. Hier können
Sie alle relevanten Informationen und Unterlagen zu Ihren Kunden hinterlegen. Jederzeit können Dokumente, Meldungen und neue Absprachen eingefügt werden. So haben Sie jederzeit den Überblick über den Verlauf der Kundenbeziehung und können die Details von überall abrufen.

Verschiedene Rechnungsoptionen

PLAN|NET vereinfacht Ihnen trotz vieler unterschiedlicher Abrechnungsvarianten die Rechnungsstellung, wenn Sie die Optionen in der Kundenakte vollständig hinterlegen.

Tragen Sie die gesonderte Funktionsverrechnungssätze in der Kundenakte ein, ordnet das System jeder Schicht den korrekten Betrag zu. Aufgrund unserer Erfahrung der einzelnen Branchen ist auch die Berechnung von Zuschlägen auf unterschiedliche Weise durchführbar. Die Kalkulation der Zuschläge des Mitarbeiters auf den Verrechnungssatz wird beispielsweise automatisch berechnet und direkt für die Rechnungsstellung aufgearbeitet.

Zudem können Sie verschiedene Rechnungsanschriften hinterlegen und die Rechnungs-Layouts individuell anpassen. Die Eintragung von pauschalen Rechnungspositionen sowie eine Übersicht der gestellten Rechnungen finden Sie ebenfalls in der Kundenakte.

Sitzender Mann mit einer Karte in der Hand, sitzend vor einem Schreibtisch mit Computer
Zwei Personen sich gegenüber sitzend. Eine Person hat einen Laptop auf den Schreitisch stehen und hält Unterlagen in der Hand.

Arbeitnehmerüberlassung

Für die Arbeitnehmerüberlassung sind bereits vorgefertigte Formulare in unseren Planungsmasken hinterlegt. Mit nur einem Klick sind die benötigten Dokumente verfügbar. In der digitalen Kundenakte können zusätzliche Bemerkungen festgelegt werden, die automatisch auf den Ausdrucken ausgegeben werden.

Kundenzugang für das System

Um Ihre Kunden in die Planung und den Informationsfluss einzubinden und transparent zu sein, bietet unsere Kundenakte auch die Möglichkeit, dem Kunden einen eigenen Zugang zu Ihrem PLAN|NET zu geben. Über diesen Zugriff können die Planungen selbstständig eingesehen, Änderungen und Wachbucheinträge verfolgt und Stundenabgleiche geprüft werden. Die Aktivität des Kunden lässt sich jederzeit in der Kundenakte einsehen.

Eine Frau mit einem Laptop steht vor einer Leinwand mit Statistiken
Ein Mann zeigt auf ein Blatt Papier. Von diesem Papier geht ein Pfeil in eine Wolke darüber.

Mitarbeiter sperren

Leider kann es auch vorkommen, dass es Differenzen zwischen einem Ihrer Mitarbeiter und Ihrem Kunden gibt. In solchen Fällen können Sie den Mitarbeiter für Kunden sperren, sodass sie bei der Planung für dessen Aufträge nur bedingt zur Verfügung stehen. Die Sperrung des Mitarbeiters erfolgt in der Mitarbeiterakte.

Alle Vorteile der elektronischen Kundenakte

Unsere digitale Kundenakte bietet Ihnen eine ganz neue Verwaltungsmöglichkeit Ihrer Kunden. Überzeugen Sie sich selbst!

Ein roter Kreis auf dem sechs verschiedene Symbole abgebildet sind. Oben eine Glühbirne, rechts davon eine Lupe mit Statistiken, dann ein Kalender, ein Computerbildschirm, ein Stapel Papier und ein Daumen,

Weitere Funktionen für Ihre Kundenverwaltung

Ein Laptop aus dem zwei Sprechblasen kommen. Daneben steht eine Tasse mit einem heißen Getränk.

Auftragsverwaltung

Ein Mann neben einem Laptop. Auf dem Bildschirm des Laptops ist ein Buch aufgeschlagen.

Online-Wachbuch

Ein Computerbildschirm auf einem Schreitisch mit Statistiken drauf. Viele Unterlagen auf dem Schreibtisch.

Wächterkontrollsystem